No filme Bilbo,Gandalf e mais 13 anões precisam roubar Smaug um dragão que há muito tempo saqueou o reino dos anões do avô de Thorin e que desde então dorme sobre o tesouro.
O filme também mostrará cenas como a jornada dos anões pela Floresta Das Trevas e sua estadia na casa do "Troca-Pele" Beorn.
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